Suponiendo que Flash está muerto, Torch hace que otro de los robots recoja a la inconsciente Dale, ya que espicula que Ming la valorará como prisionera tanto como Flash o Zarkov.
Al ver la situación de Dale Zarkov se apresura a ayudarla, pero esto solo hace que también sea capturado por los annihilatons de Torch.
Flash finalmente llega junto a Roka y Turan. Encuentran a un aturdido Ronal que les dice que los robots tomaron a Dale y también deben tener a Zarkov. Ven el barco Ming despegar. Ronal insiste en que deben perseguir rápidamente para tratar de liberar a Dale y Zarkov, pero Flash lamenta que no puedan, ya que hay asuntos más importantes que atender. Su prioridad en este momento tiene que ser llevar la Polarita a la Tierra.
En la Tierra, el profesor Gordon recibe un mensaje de radio de Flash que está volando a la Tierra en una nave para lanzar la polarita. El profesor Gordon le asegura a Flash que recibirá la bienvenida de un héroe, pero Flash le explica que todavía no volverá a casa. Tiene que regresar a Mongo para rescatar al Dr. Zarkov y Dale, que son prisioneros de Ming.
Dale y Zarkov son llevados ante Ming. Ming quiere que Zarkov revele la fórmula que le permitió sobrevivir en las duras temperaturas de Frigia. Zarkov se niega. Ming le dice a Zarkov que considere aceptar trabajar para él o enfrentará la muerte por cualquier medio que Ming pueda idear. En cuanto a Dale, Ming dice que con su novia Flash Gordon ahora muerta, es justo que él tome su lugar.
El cohete de Torch llega a Frigia, pero se sorprende al descubrir que la nave de Zarkov está en el aire.
Flash quiere la nave Ming, así que fingen que su nave está dañada al lanzar una cortina de humo y aterrizar. El engaño funciona. Torch y el teniente Thong aterrizan y suben a bordo, directamente hacia la trampa. Luego vuelan la nave los terrenos del palacio de Ming, obligando a Torch a darles permiso por la radio para aterrizar. Disfrazándose como guardias de palacio, Flash y Roka parten en busca de Dale y Zarkov.
Mientras tanto, Dale ha sido llevada a la arena de Ming para presenciar la inminente ejecución de Zarkov, quien se ha negado a servir a Ming. Maniatado en una posición fija entre 2 pilares, se está acabando el tiempo para que el científico reconsidere su posición.
Flash y Roka escuchan a dos guardias del palacio diciendo que están en camino para ver la ejecución de Zarkov. Flash y Roka los saltan, luego Flash corre escaleras arriba para tratar de salvar al Dr. Zarkov a tiempo.
El reloj llega a las 11 y el rayo destructor comienza a arrastrarse hacia el indefenso Doctor Zarkov. Flash salta a la arena desde una ventana y trata de liberar a su amigo. Los hombres de Ming levantan sus armas pero el Emperador les ordena que no disparen, notando que el rayo mortal ahora está casi sobre Zarkov y que también alcanzará a Flash. Dale le suplica al tirano mientras el rayo devastador está a punto de alcanzarlos.
